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本报记者梁傲男
同花顺iFind数据显示，截至8月5日 ，A股及H股市场共有8家上市乳企披露2026年上半年业绩预告 ，1家发布业绩快报 。综合来看，上半年 ，在国内乳业整体经营压力持续的背景下 ，上游原奶企业在经历深度调整后率先迎来盈利拐点，下游加工端则在存量竞争中加速分化 。
东吴证券发布研报称 ，本轮原奶周期调整持续时间长 、幅度大 ，进入2026年，乳业市场供需平衡起点加速确立。预计肉牛周期向上叠加乳深加工对原奶消化能力提升，将推动奶价温和复苏。2026年原奶周期温和反转 ，上游牧业龙头企业盈利弹性最大 ，中下游头部乳企也将享受吨价提升红利 。
上游供需改善
农业农村部畜牧兽医局发布的7月份第四周监测数据显示，内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格为3.06元/公斤 ，比前一周上涨0.3% ，同比上涨1.0% 。
作为反映下游需求感知的滞后指标，生鲜乳平均价格同比转正 ，表明供给趋紧已传导至产业链下游 ，价格筑底信号明确。
值得注意的是，2026年上半年 ，已有三家上游原奶企业业绩预喜 。其中 ，中国现代牧业控股有限公司（以下简称“现代牧业 ”）预计税前利润不低于0.43亿元；中国优然牧业集团有限公司（以下简称“优然牧业 ”）预计公司拥有人应占期内溢利约7.39亿元至约9.03亿元；澳亚集团有限公司预计母公司拥有人应占利润净额约0.9亿元至1.3亿元 。
在公告中，现代牧业将扭亏为盈归因于淘汰的奶牛数量下降叠加价格上涨 、原料奶销售毛利率稳定及销售毛利额增长 、饲料成本下降及营运成本有效管控；优然牧业方面表示 ，业绩改善得益于原料奶业务养殖效率提升带动销量增长、饲料成本下降 ，反刍动物养殖系统解决方案业务通过产品迭代与结构优化推动毛利额增长等。
上述三家企业上半年业绩预喜的背后，是上游供给端的持续收缩 。农业农村部数据显示，2026年6月份 ，国内奶牛存栏577.2万头 ，环比减少2.2万头，相较历史峰值累计去化70余万头 。产能持续去化 ，正在推动奶价走出底部。
华西证券食品饮料首席分析师寇星表示 ，奶牛存栏量已去化至2022年中期水平，几乎回到奶价峰值时的水平；反映市场敏感度的散奶价格数据也逐步修复至接近主产区价格水平 ，意味着中小牧场的出清 ，已阶段性达到相对平衡的状态 。
在业内看来，淘汰牛数量持续增加 ，原奶价格呈现温和上涨态势 ，乳业周期底部特征明显，拐点曙光已经出现 。国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利表示 ，从产业的长周期看 ，2026年将是乳业触底和拐点之年，下半年奶价同比可能会出现一段持续性的小幅上涨。
“目前奶价整体仍处于低位，预计随着中秋 、国庆等消费旺季到来 ，乳制品消费信心和能力有望进一步修复 。”广东省食品安全保障促进会副会长朱丹蓬向《证券日报》记者表示 。
下游业绩分化
从已披露的公告来看 ，下游乳企的分化态势在上半年进一步加剧。一边是深耕奶酪 、婴配营养等高附加值赛道的企业业绩稳健；另一边是依赖传统基础品类的区域乳企业绩承压。
澳优乳业股份有限公司预计2026年上半年实现收入30.65亿元至31.65亿元，剔除一次性存货调整、非现金资产减值及其他相关影响后 ，预计实现核心经营净利润1.55亿元至2.55亿元 。上半年 ，该公司推进“全家营养 ”战略，集中资源聚焦核心品牌 、核心产品及核心渠道 ，深入推进产品组合优化与运营效率提升 。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“妙可蓝多 ”）披露的业绩快报显示 ，2026年上半年，该公司实现营业总收入33.04亿元 ，同比增长28.71%；归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元 ，同比增长13.74%。该公司表示，营业收入增长的主要原因系“ToB 、ToC双轮驱动”战略的深度落地 。
妙可蓝多近期披露的投资者关系活动记录显示 ，温和、可预期、平稳上行的原奶价格环境 ，有利于国内奶酪企业稳定排产 、持续扩能 、优化工艺，进一步加快奶酪、乳脂 、乳清等深加工产品的国产化节奏 。依托本土供应链在供应稳定性 、交付效率、成本可控性 、服务响应等方面形成对比优势，推动公司在B端餐饮 、茶咖、烘焙等核心场景加速拓展市场 ，巩固并扩大份额。
部分具备上游养殖与下游加工一体化优势的企业同样表现突出 。新疆天润乳业股份有限公司发布公告称 ，2026年上半年，公司预计实现归属于母公司所有者的净利润4300万元至6000万元 。该公司表示 ，报告期内 ，公司牛只淘汰回归常态化水平，淘汰亏损同比减少；减少富余原料奶喷粉和大包奶粉销售 ，销售亏损同比减少；加大产品销售力度 ，利润同比增加。
另有部分区域乳企仍深陷调整阵痛 。例如，2026上半年 ，广东燕塘乳业股份有限公司预计实现归属于上市公司股东的净利润1223万元至1747万元 ，同比下降50%至65%；皇氏集团股份有限公司预计净亏损1950万元至3750万元 。
中国农垦乳业联盟专家组组长宋亮向《证券日报》记者表示，此前奶价下行周期中 ，原奶供过于求 ，部分低价原奶通过散奶渠道流入中小乳企，后者利用低价原奶生产产品并低价进入市场，加剧了行业价格竞争。而率先布局高附加值赛道的企业 ，凭借产品结构优势和品牌壁垒 ，在行业调整期展现出更强的经营韧性 。
“未来，随着原奶供需恢复平衡甚至趋紧 ，掌控奶源供给与深加工技术的乳企议价能力将更强 ，当前大量白牌 、渠道代工品牌低价冲击市场的局面也有望逐步好转 。 ”宋亮说。
业内普遍认为，在行业精细化竞争阶段 ，乳企能否率先完成产品结构升级 、切入高附加值领域 ，将决定企业在下半场竞争中的座次排位。
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